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 DER MENSCH IST DAS MASS ALLER DINGE

Transparenz und Vertrauen

Finanzplanung heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundenwünsche und -ziele.

Mein speziell entwickelte Finanzgutachten analysiert und spiegelt Ihren aktuellen Finanzstatus sowie Ihre Versorgungssituation wider. So erkenne ich gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Ihrer Planung, Absicherung und Versorgung.

Individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt entwickle ich mithilfe des Finanzgutachtens ein schlüssiges Gesamtkonzept mit dem Ziel, Ihre Situation in ihrer Gesamtheit zu optimieren.

Die erste Version des Finanzgutachtens wurde bereits im Jahr 1982 von der GLOBAL-FINANZ entwickelt. Seitdem wird es ständig weiterentwickelt, konsequent aktualisiert und an die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Kunden und Finanzplaner angepasst.